Natura &Co與雅芳合併後組建全球直銷美容巨頭
記者：新聞編譯中心 新聞分類：產業科技 更新日期：2019-05-28 09:00:00
聖保羅和倫敦2019年5月27日 /美通社/ -- Natura &Co (B3: NATU3)宣佈，該公司將以全股票交易的方式收購雅芳集團(Avon Products, Inc)，從而打造全球第四大純美容集團、美容業的又一巨頭。
雙方合併後將組成一個同類最佳的多品牌、多渠道美容集團，在日常生活中與消費者緊密相連。該集團將透過雅芳和Natura的630多萬顧問和代表以及3200家門店在全球開展業務，保持關係型銷售領域的領導地位，並在所有公司擴大數碼業務。合併後的集團預計每年總收入將超過100億美元，員工超過4萬名，業務將遍及100個國家。
憑借其標誌性的品牌、對客戶關係的熱情以及全渠道的業務能力，合併後的集團將致力於為全球2億多名消費者帶來美容產品。透過將雅芳加入已經包括Natura、美體小鋪(The Body Shop)和伊索(Aesop)在內的產品組合，Natura &Co將提高其服務不同消費者群體以及經銷渠道的能力，並能夠開拓新的市場。
雅芳和Natura均由身懷使命感的創辦人創辦，主要透過一群獨立的女性微創業者接觸客戶，她們既是品牌大使，也是美容顧問。雅芳是一個擁有130餘年歷史的知名品牌，也是全球領先的關係銷售型美容平台。在重要美容產品領域的強大品牌影響力，以及在多個市場的有利競爭地位，使其擁有了實現未來增長的巨大潛力。
Natura &Co預計，合併將帶來每年約1.5億至2.5億美元的目標協同效應，部分收入將用於再投資，從而進一步增強數碼和社交銷售能力、研發以及品牌活動，並繼續擴大集團的全球足跡。
Natura聯合創辦人Luiz Seabra表示：「我們對雅芳一直懷有敬意和欽佩。懷著對美容事業及客戶關係的熱情，創辦人成立了Natura。今天的合併交易造就了直銷領域的一個行業巨頭。在直銷這個詞出現之前，直銷模式就已經深入到社會當中。科技發展與全球化的到來只是透過更有意義的方式讓銷售人員有更多的機會接觸消費者。點對點銷售模式正轉變為社交銷售，數碼技術的力量使該集團不僅能夠提供美容產品與建議，還能透過女性經濟獨立和自尊自強，推進女性賦權的發展。我們相信，企業可以成為一股有益的力量，我們將與雅芳一起繼續努力，為全球化發展帶來社會、環境和經濟價值。」
Natura &Co執行主席Roberto Marques表示：「繼2013年收購伊索和2017年收購美體小鋪後，Natura &Co就開始堅定、積極地努力打造一個全球性、多品牌、多渠道、目標明確的集團。雅芳是一家優秀的公司，也是一個出色的品牌，擁有熱情的員工和500多萬名堅信客戶關係銷售型的銷售代表。我們將攜手進一步提高我們的數碼能力、我們的顧問和代表團隊，並利用我們的全球門店與獨特的品牌，每天與數百萬有著不同需求的的消費者接觸，並為他們服務，從而使我們的集團變得獨一無二，並創造一個強大的增長平台。」
雅芳行政總裁Jan Zijderveld表示：「此次合併代表著擁有130年歷史的雅芳開啓一個全新篇章。這是我們努力「開放雅芳」的一個證明，我們相信這將使我們大幅加快我們的策略，並進一步擴大到線上渠道。在過去的一年里，我們已經積極轉型，透過進一步關註銷售代表、簡化我們的營運，並謀求品牌的現代化和數碼化發展，來增強雅芳的競爭力。與Natura合併，我們將獲得更廣泛的創新渠道和一系列產品、更強大的電子商務和數碼平台，以及更方便銷售代表使用的數據與工具，以此推動增長和提高股東價值。
此外，在Natura的支持下，我們將繼續投資於最先進的技術，從而提高我們的數碼能力以及銷售代表的工作效率。雅芳和Natura都是目的明確的企業，合併將使我們更好地服務於我們數百萬銷售代表，利用雅芳的國際影響力，繼續堅定地致力於提高銷售代表的經驗和收入。」
雅芳非執行主席Chan Galbato表示：「我們一直很重視提高銷售代表的經驗、加速國際擴張、改善成本結構、增加財務靈活性，最終使公司獲得長期增長和成功。董事局致力於提高股東的價值，與Natura的合併代表雅芳進入了一個全新的未來增長階段。雅芳董事局相信，Natura將成為雅芳品牌強有力的合作夥伴，為我們的員工和銷售代錶帶來更大規模、更多業務和更多機會，並為雙方股東帶來巨大的發展潛力。我們很高興全力支持此次重大交易。」
作為此次交易的一部分，一家名為Natura Holding S.A.的新巴西控股公司已經成立。基於每股雅芳普通股換新公司0.300股，因此Natura &Co股東將持有合併後公司76%的股權，而雅芳普通股股東將持有24%的股份。根據2019年3月21日Natura未受干擾的收盤價，即Natura發佈證實雙方商討合併事宜的重大事實公告的前一天，雅芳股東獲得的轉股溢價率約為28%，相當於2018年EBITDA的5.6倍，或如果Natura預計的協同效應全部實現，相當於9.5倍。基於2019年5月21日的收盤價覈算，雅芳的企業價值為37億美元，合併後公司的企業價值為110億美元。
交易結束後，Natura Holding S.A的股票將在巴西證券交易所交易，55%為公眾股，另外美國存托憑證也將在紐約證券交易所交易。雅芳股東將有權獲得紐約證券交易所交易的美國存托憑證或巴西證券交易所交易的股票。
雙方合併後將組成一個同類最佳的多品牌、多渠道美容集團，在日常生活中與消費者緊密相連。該集團將透過雅芳和Natura的630多萬顧問和代表以及3200家門店在全球開展業務，保持關係型銷售領域的領導地位，並在所有公司擴大數碼業務。合併後的集團預計每年總收入將超過100億美元，員工超過4萬名，業務將遍及100個國家。
憑借其標誌性的品牌、對客戶關係的熱情以及全渠道的業務能力，合併後的集團將致力於為全球2億多名消費者帶來美容產品。透過將雅芳加入已經包括Natura、美體小鋪(The Body Shop)和伊索(Aesop)在內的產品組合，Natura &Co將提高其服務不同消費者群體以及經銷渠道的能力，並能夠開拓新的市場。
雅芳和Natura均由身懷使命感的創辦人創辦，主要透過一群獨立的女性微創業者接觸客戶，她們既是品牌大使，也是美容顧問。雅芳是一個擁有130餘年歷史的知名品牌，也是全球領先的關係銷售型美容平台。在重要美容產品領域的強大品牌影響力，以及在多個市場的有利競爭地位，使其擁有了實現未來增長的巨大潛力。
Natura &Co預計，合併將帶來每年約1.5億至2.5億美元的目標協同效應，部分收入將用於再投資，從而進一步增強數碼和社交銷售能力、研發以及品牌活動，並繼續擴大集團的全球足跡。
Natura聯合創辦人Luiz Seabra表示：「我們對雅芳一直懷有敬意和欽佩。懷著對美容事業及客戶關係的熱情，創辦人成立了Natura。今天的合併交易造就了直銷領域的一個行業巨頭。在直銷這個詞出現之前，直銷模式就已經深入到社會當中。科技發展與全球化的到來只是透過更有意義的方式讓銷售人員有更多的機會接觸消費者。點對點銷售模式正轉變為社交銷售，數碼技術的力量使該集團不僅能夠提供美容產品與建議，還能透過女性經濟獨立和自尊自強，推進女性賦權的發展。我們相信，企業可以成為一股有益的力量，我們將與雅芳一起繼續努力，為全球化發展帶來社會、環境和經濟價值。」
Natura &Co執行主席Roberto Marques表示：「繼2013年收購伊索和2017年收購美體小鋪後，Natura &Co就開始堅定、積極地努力打造一個全球性、多品牌、多渠道、目標明確的集團。雅芳是一家優秀的公司，也是一個出色的品牌，擁有熱情的員工和500多萬名堅信客戶關係銷售型的銷售代表。我們將攜手進一步提高我們的數碼能力、我們的顧問和代表團隊，並利用我們的全球門店與獨特的品牌，每天與數百萬有著不同需求的的消費者接觸，並為他們服務，從而使我們的集團變得獨一無二，並創造一個強大的增長平台。」
雅芳行政總裁Jan Zijderveld表示：「此次合併代表著擁有130年歷史的雅芳開啓一個全新篇章。這是我們努力「開放雅芳」的一個證明，我們相信這將使我們大幅加快我們的策略，並進一步擴大到線上渠道。在過去的一年里，我們已經積極轉型，透過進一步關註銷售代表、簡化我們的營運，並謀求品牌的現代化和數碼化發展，來增強雅芳的競爭力。與Natura合併，我們將獲得更廣泛的創新渠道和一系列產品、更強大的電子商務和數碼平台，以及更方便銷售代表使用的數據與工具，以此推動增長和提高股東價值。
此外，在Natura的支持下，我們將繼續投資於最先進的技術，從而提高我們的數碼能力以及銷售代表的工作效率。雅芳和Natura都是目的明確的企業，合併將使我們更好地服務於我們數百萬銷售代表，利用雅芳的國際影響力，繼續堅定地致力於提高銷售代表的經驗和收入。」
雅芳非執行主席Chan Galbato表示：「我們一直很重視提高銷售代表的經驗、加速國際擴張、改善成本結構、增加財務靈活性，最終使公司獲得長期增長和成功。董事局致力於提高股東的價值，與Natura的合併代表雅芳進入了一個全新的未來增長階段。雅芳董事局相信，Natura將成為雅芳品牌強有力的合作夥伴，為我們的員工和銷售代錶帶來更大規模、更多業務和更多機會，並為雙方股東帶來巨大的發展潛力。我們很高興全力支持此次重大交易。」
作為此次交易的一部分，一家名為Natura Holding S.A.的新巴西控股公司已經成立。基於每股雅芳普通股換新公司0.300股，因此Natura &Co股東將持有合併後公司76%的股權，而雅芳普通股股東將持有24%的股份。根據2019年3月21日Natura未受干擾的收盤價，即Natura發佈證實雙方商討合併事宜的重大事實公告的前一天，雅芳股東獲得的轉股溢價率約為28%，相當於2018年EBITDA的5.6倍，或如果Natura預計的協同效應全部實現，相當於9.5倍。基於2019年5月21日的收盤價覈算，雅芳的企業價值為37億美元，合併後公司的企業價值為110億美元。
交易結束後，Natura Holding S.A的股票將在巴西證券交易所交易，55%為公眾股，另外美國存托憑證也將在紐約證券交易所交易。雅芳股東將有權獲得紐約證券交易所交易的美國存托憑證或巴西證券交易所交易的股票。
