MSCI完成5億美元、2029年到期4.000%優先票據的私募發行
記者：張俊明 新聞分類：國際在線 更新日期：2019-11-22 15:18:00
紐約--(美國商業資訊)--全球投資界關鍵決策支援工具和服務的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣佈，已成功完成總額為5億美元的2029年到期4.000%優先無擔保票據（「票據」）的私募發行（「發行」）。這些票據構成2019年11月7日發行之2029年到期本金總額5億美元4.000%優先票據的進一步發行、可與其完全替換、同等排名並形成單一發行系列。票據將於2029年11月15日到期。
MSCI擬根據有關2024年票據的契約，將發行所得款項淨額以及可用現金一起用於其2024年到期本金總額5億美元5.250%優先無擔保票據（「2024年票據」）的到期前贖回或購回（「贖回」）。目前，2024年票據的未償本金總額為8億美元。
MSCI預計將確認與贖回2024年票據相關的額外費用，並在計算第四季以及截至2019年12月31日之全年調整後每股盈餘時排除該等費用。
票據已僅對以下人員發行：(i)根據《1933年證券法》第144A條及其修訂版（「證券法」）被合理認為屬合格機構買方的人員，以及(ii)根據證券法S規例在美國境外的某些非美國人。票據尚未根據證券法或任何州的證券法進行登記，因此在沒有登記或不得豁免適用證券法註冊要求的情況下，不得在美國發行或出售。本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約招攬，亦不在該等發行、招攬或出售屬違法行為的任何司法管轄區構成要約、招攬或出售。
MSCI擬根據有關2024年票據的契約，將發行所得款項淨額以及可用現金一起用於其2024年到期本金總額5億美元5.250%優先無擔保票據（「2024年票據」）的到期前贖回或購回（「贖回」）。目前，2024年票據的未償本金總額為8億美元。
MSCI預計將確認與贖回2024年票據相關的額外費用，並在計算第四季以及截至2019年12月31日之全年調整後每股盈餘時排除該等費用。
票據已僅對以下人員發行：(i)根據《1933年證券法》第144A條及其修訂版（「證券法」）被合理認為屬合格機構買方的人員，以及(ii)根據證券法S規例在美國境外的某些非美國人。票據尚未根據證券法或任何州的證券法進行登記，因此在沒有登記或不得豁免適用證券法註冊要求的情況下，不得在美國發行或出售。本新聞稿不構成出售票據的要約或購買票據的要約招攬，亦不在該等發行、招攬或出售屬違法行為的任何司法管轄區構成要約、招攬或出售。
